1 captura
Por dato
La información entra una sola vez y se propaga a los demás sistemas, en el formato correcto.
MÓDULO IA 04
Automatización CRM / ERP
Sus herramientas por fin se hablan, sin que nadie reescriba el mismo dato tres veces.
Conectamos la IA dentro de las herramientas que ya usa — Salesforce, HubSpot, Dynamics, Odoo o su sistema propio. Los correos se convierten en fichas, las fichas se califican solas, los seguimientos salen en el momento adecuado. No cambia de herramienta: deja de alimentarla a mano.
Para quién
- Equipos de venta que copian correos en el CRM en vez de vender
- Empresas cuyo CRM está lleno de fichas vacías porque completarlo lleva demasiado tiempo
- Organizaciones con un CRM y un ERP que se ignoran por completo
- Pymes cuyos seguimientos dependen de la memoria de una sola persona
Lo que vive hoy
- La misma dirección se escribe en el CRM, en el ERP y en un Excel paralelo
- Sus informes son falsos porque la mitad de los campos nunca se completan
- Un presupuesto aceptado por correo tarda tres días en convertirse en pedido en el sistema
- Sus comerciales dedican una hora al día a trabajo administrativo
Lo que aporta
Priorizado
Pipeline
Cada oportunidad recibe una puntuación basada en sus negocios ganados anteriores, no en una intuición.
Reversible
Automatización
Cada acción automática queda registrada y se puede deshacer. Puede cortar un flujo sin romper los demás.
Qué incluye
- Mapeo de los flujos reales: quién captura qué, dónde y cuántas veces
- Conectores hacia su CRM y su ERP mediante sus API oficiales
- Extracción automática de los correos entrantes hacia los campos correctos
- Puntuación de oportunidades entrenada con su propio historial de ventas
- Reglas de seguimiento y alerta activadas por eventos, no por un calendario
- Registro de auditoría completo y botón de parada de emergencia por flujo
Cómo se desarrolla
01
Mapeo de los flujos
1 a 2 semanasSeguimos un dato desde el primer contacto hasta la factura para detectar las recapturas y las rupturas.
02
Primer flujo en producción
2 a 3 semanasAutomatizamos un solo flujo, elegido por su relación esfuerzo/beneficio. Sirve de prueba antes de invertir más.
03
Extensión progresiva
4 a 8 semanasIncorporación de los siguientes flujos uno a uno, verificando que los datos sigan siendo coherentes entre sistemas.
04
Vigilancia
ContinuoAlertas sobre fallos de sincronización, revisión de los casos rechazados y ajuste de reglas con el paso de los meses.
Plazos indicativos. Dependen sobre todo de la calidad de las API de sus herramientas y del estado de sus datos existentes.
Las preguntas que se hace
¿Hay que cambiar de CRM o de ERP?
No, y ese es justamente el objeto de este módulo: automatizar lo que ya tiene. Si en cambio busca que le construyan una herramienta a medida porque ningún software del mercado le sirve, ese caso lo trata nuestra página /services/dev/crm-erp-sur-mesure.
¿Y si nuestro software no tiene API?
Lo verificamos en el encuadre, antes de cualquier compromiso. Sin API suele quedar la importación de archivos o el acceso a la base de datos, pero le diremos con franqueza si no vale la pena.
¿La IA puede modificar datos sin que lo sepamos?
Cada escritura automática se registra con su origen y su marca de tiempo. Las acciones de riesgo — eliminación, cambio de importe, cierre — pasan por una validación humana que usted configura.
¿Nuestros datos de ventas salen de la empresa?
Los tratamientos sensibles pueden ejecutarse en su propia infraestructura. Cuando se usa un servicio externo, documentamos exactamente qué datos transitan, y el cumplimiento normativo forma parte del encuadre.
Sus herramientas ya existen. Hágalas trabajar juntas.
Mapeamos sus flujos reales y automatizamos primero el que más tiempo le hace ganar.
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